Dans un Japon où cohabitent humains et créatures surnaturelles, les « yôkai », se trouve Fuchigamori, un paisible petit village de montagne. C’est ici que vit Buchio, un chat domestique qui se transforme peu à peu en yôkai. Cependant, ce changement arrivé sans crier gare le rend perplexe… Pourquoi s’est-il transformé ? Que va-t-il devenir ?
Jirô, un tengu corbeau, protecteur de la vallée, passe des jours paisibles avec la petite Mutsumi.
Mais un jour, en plein milieu de l’été, un monstre de mauvais augure se met à rôder dans le village. Son arrivée pourrait bien venir bousculer la tranquillité de nos héros !
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