Dans une contrée lointaine, un vieux sorcier possède une malle enchantée qui matérialise tout ce que les gens souhaitent. Hélas, les objets qui en sortent sont le plus souvent incomplets ou défectueux. C'est pourquoi il est à la recherche de quelqu'un qui pourra enfin maîtriser la capricieuse valise et la transformer en véritable trésor. Il fait alors la rencontre de Nobara, une jeune fille qui semble capable d'exploiter les talents de cette malle... Un joli conte moderne et délicat, qui aborde la question complexe de savoir ce qu'on désire vraiment au fond de son coeur.